Вступление

Первый квартал 2020 года для участников рынка СПК Украины проходил в стандартном режиме. Однако во втором квартале в работу были внесены значительные корректировки из-за форс-мажорных обстоятельств — появления вируса COVID-19. В результате, от собственников бизнеса, независимо от масштабов и направления деятельности, требовалось оперативное принятие решений для адаптации работы под изменяющуюся реальность, а в некоторых случаях и кардинальное изменение методов работы с использованием новых инструментов. Вынужденное введение карантинных мер нанесло серьёзный удар по отрасли светопрозрачных конструкций. Но пессимистические прогнозы, как, собственно, и оптимистические не сбылись. Это подтверждают результаты опроса, проведенного компанией AXOR INDUSTRY, среди руководителей и ТОП-менеджеров крупных и средних компаний, специализирующихся на изготовлении СПК в Украине. Отрасль, безусловно, изменилась, но не так и не во всем, как казалось в начале введенных карантинных ограничений. Подробнее об этом читайте далее в кратком обзоре рынка СПК Украины за 1-ое полугодие 2020 года.

Состояние дел в отрасли

Несмотря на введение карантина и различных ограничений в связи с активным распространением «COVID-19» на территории Российской Федерации во втором квартале 2020 года, большинство из опрошенных компаний (44%) отметили рост объема рынка СПК в 1-ом полугодии текущего года на более, чем 10%, относительно показателей за аналогичный период 2019 года. Однако 21% респондентов указали на снижение активности на рынке на более, чем 10%. Это говорит о кардинально отличающейся экономической ситуации, в зависимости от региона работы.
Одной из основных причин формирования мнения участников рынка о его росте является существенное увеличение объемов остекления нового строительства. Из общего числа респондентов, 33% опрошенных компаний сказали о том, что доля остекления объектов нового строительства превысила отметку в 40%. Для сравнения, во время проводимого международным брендом AXOR итогового опроса за 2019 год, о доли остекления данных объектов в 40% и более заявили только 16,7% респондентов. Отдельного внимания, особенно из-за осложнения ситуации на рынке, связанного с введением карантина, заслуживает и изменение в приоритетах ведения бизнеса компаниями в первом полугодии 2020 года. В 2019 году, согласно результатам опроса, на первом месте у компаний стояло развитие бизнеса (улучшение предоставляемого сервиса, повышение уровня квалификации сотрудников и комплексное развитие бренда). На втором и третьем месте - расширение дилерской сети и оптимизация издержек, соответственно.

Как Вы оцениваете объем рынка СПК в 1-ом полугодии 2020 года относительно 1-ого полугодия 2019 года?

По Вашему мнению, какова была доля остекления нового строительства в 1-ом полугодии 2020 году в разрезе общего объема рынка?

доля остекления нового строительства 2020

Что наиболее полно отражало деятельность Вашей компании в 1-ом полугодии 2020 года?

В 1-ом же полугодии текущего года на первом месте у респондентов основным приоритетом была оптимизация издержек, а развитие бизнеса переместилось на второе место. Развитие дилерской сети занимало уже третье место в пересмотренных стратегиях работы. Первое полугодие 2020 года безусловно было сложным для всех игроков рынка, независимо от масштабов их деятельности. Об этом, несмотря на рост рынка, говорит пересмотр целей и приоритетов в работе, а также изменения в предпочтениях конечных потребителей и, соответственно, в ассортименте предлагаемой продукции. Отдельного внимания заслуживает оценка общего числа дилеров, которая, безусловно, отличается, в зависимости от региона. Больше половины опрошенных компаний (55%) говорит о том, что оно существенно не сократилось, а 30% респондентов высказалось о существенном сокращении числа компаний, специализирующихся на изготовлении и монтаже СПК.

Как Вы оцениваете изменения общего количества дилеров в России в 1-ом полугодии 2020 года?

Продукция

В течение первого полугодия текущего года компании существенно пересмотрели свои продуктовые линейки. Если в 2019 году какие-либо изменения в продуктовую линейку вносили 58,3% участвовавших в опросе респондентов, то в отчетном периоде свою продуктовую линейку изменили уже 67% респондентов. Обусловлено это, в первую очередь, изменениями в предпочтениях конечных потребителей. Введение карантина вынудило людей длительное время провести в своих квартирах и переоценить их комфорт. Результатом этого стало желание решить имеющиеся проблемы и устранить недостатки, тем более, что у многих были отложены средства на отдых, которые были вложены в улучшение жилищных условий. Плюс ко всему, на случай повторного введения карантина собственники дач решили заменить СПК на своих загородных домовладениях. Последнее также существенно повлияло на пересмотр предлагаемых комплектующих СПК. При этом внимания заслуживает рост эконом-сегмента. Его доля в отчетном периоде, по сравнению с 2019-ым годом, возросла на 23,3%, до 65%. Также ощутимо изменилось количество установок «глухих» окон. Если в течение 2019 года их доля до 20% от общего объема продаж составляла у 83,3% опрошенных компаний, то в течение 1-го полугодия 2020 года этот показатель наблюдалась уже у 90% респондентов. При этом 10% участников опроса сказали о том, что реализация данных СПК в их объеме продаж превышало 25% от общего объёма, что не наблюдалось в течение 2019 года.

Как изменилась Ваша продуктовая линейка в 1-ом полугодии 2020 года?

Продукция какого ценового сегмента преобладала в Вашем объеме продаж в 1-ом полугодии 2020 года?

Какую долю в Ваших объемах продаж в 1-ом полугодии 2020 года составили дверные ПВХ конструкции с использованием дверных замков?

Какую долю в Ваших объемах составили продажи "глухих" окон в 1-ом полугодии 2020 года?

На фоне изменения доли установок «глухих» окон произошли ощутимые изменения и в количестве установок дверных ПВХ конструкций с дверными замками. Из общего числа участников опроса 11% респондентов сказали про установку данных изделий в пределах 15-20% от общего объема продаж, что не наблюдалось в течение 2019-го года. При этом 35% опрошенных компаний сказали, что установка дверных ПВХ конструкций занимала в общем объеме продаж не более 5%. В 2019 году доля продаж данных СПК до 5% наблюдалась у 25% респондентов.
Отдельного внимания заслуживает рост спроса на энергосберегающие окна. Если в 2019 году доля их установки более 20% от общего объема продаж составляла у 83,3% участвовавших в опросе компаний, то за первое полугодие 2020 года этот показатель вырос до 89%.
Объёмы продаж СПК с противовзломными элементами также существенно изменились, по сравнению с 2019 годом. Если в прошлом году доля их реализации более 10% наблюдалась у 8,3% респондентов, то в первом полугодии 2020 года данный объем продаж наблюдался только у 7% опрошенных компаний. При этом более половины участников опроса (59%) сказали о реализации СПК с противовзломными элементами в пределах 5-10% от общего объема продаж.
Также опрошенные компании отметили постепенный рост спроса на фурнитуру со скрытолежащей петлевой группой, но на данный момент доля её реализации незначительна в общем объеме продаж.

Какую долю в Ваших объемах продаж в 1-ом полугодии 2020 года составили энергосберегающие окна?

Какую долю в Ваших объемах продаж в 1-ом полугодии 2020 года составили окна с противовзломными элементами?

Какую долю в Ваших объемах продаж в 1-ом полугодии 2020 года составили СПК со скрытолежащей петлевой группой?

Осложняется реализация фурнитуры со скрытолежащей петлевой группой рядом причин, основная среди которых не столько цена на неё, сколько недостаточный уровень знаний менеджеров, их неспособность правильно, четко донести до клиентов преимущества скрытых петель. Плюс ко всему, данная линейка фурнитуры отсутствует на складах у ряда поставщиков и, как следствие, её образцы слабо представлены в салонах. При этом участники опроса отметили рост спроса на ламинированные СПК, что дает основания для прогноза роста доли продаж фурнитуры со скрытолежащей петлевой группой в будущем.
Всё вышеперечисленное требовало от участников рынка СПК Российской Федерации не только пересмотра стратегии и принципов ведения бизнеса, но и пересмотра маркетинговых кампаний, принятия оперативных маркетинговых решений в условиях изменившегося рынка. О предпринимаемых действиях участников опроса читайте в следующем разделе нашего краткого обзора рынка СПК России.

По вашему мнению, какова причина редкого использования скрытых петель в оконных конструкциях?

Сбыт и продвижение продукции

Введение карантина, нестабильность поставок комплектующих, остановка работ на строительных площадках — все это и многое другое требовало от компаний принятия не только оперативных маркетинговых решений, но иногда и кардинальной смены маркетинговой стратегии. Об этом говорят существенные изменения в инструментах, которые использовались производителями СПК для стимулирования продаж.
Если в течение 2019 года подавляющее количество респондентов в первую очередь проводили совместные акции с поставщиками, а также предоставляли дополнительные услуги и проводили акции со снижением цен, то в 2020 году лидирующим инструментом, помимо совместных акций с поставщиками, стало проведение собственных акций. Таким образом, снижение цены, как эффективный инструмент стимулирования сбыта продукции, потерял свою актуальность и переместился на третье место.

Какие инструменты для стимулирования сбыта Вы использовали наиболее активно в 1-ом полугодии 2020 года?

По словам респондентов, существенно изменилась и эффективность каналов, используемых для продвижения продукции и услуг. Если в течение 2019 года ощутимую долю в используемых инструментах занимали «оффлайн»-мероприятия (наружная реклама, реклама на ТВ и участие в отраслевых мероприятиях), то за прошедший период 2020 года использование этих каналов снизилась практически до нуля. Также существенно снизилось число тех, кто в 2019 году активно продвижением не занимался. Т.е. именно в условиях кризиса остро встал вопрос о необходимости заявлять о себе на рынке и заниматься активным продвижением. Многие воспользовались самыми доступными – социальными сетями. За прошедшее время их использование значительно возросло, по сравнению с 2019 годом. В итоге, согласно полученным ответам, они сразу показали свою эффективность. Плюс ко всему, многие компании организовывали вебинары и проводили ZOOM-конференций, что положительно отражалось на повышении лояльности партнёров, на продвижении бренда на рынке и, соответственно, на объемах продаж.
В результате, онлайн-продажи продукции заняли ощутимую долю в общем объеме продаж.

Какую долю занимали онлайн-продажи в Ваших объемах в 1-ом полугодии 2020 года?

Какие инструменты по продвижению продукции и/или акций показали наибольшую эффективность в 1-ом полугодии 2020 года?

Партнерские отношения

Принципы и методы ведения бизнеса в 2020 году подверглись ощутимым изменениям. Многим пришлось осваивать новые методы продвижения, переосмысливать способы привлечения клиентов и их последующего удержания. Но некоторые факторы и условия успешности бизнеса, особенно касающиеся партнерских отношений, остались неизменными. Стабильное качество изделий осталось лидирующим критерием для дилеров. Также значительную роль играла и личная лояльность партнера, его готовность поддержать, а в некоторые моменты и пойти на определенные уступки.
Сами респонденты также отдают предпочтение стабильному качеству продукции при выборе поставщиков. Дополнительно к этому, решающую роль играют оперативная техническая поддержка и возможность быстрой поставки необходимого количества продукции.
У строительных же компаний цена остается приоритетом, а стабильное качество продукции стоит на втором месте, но играет немаловажную роль.

Как Вы считаете, что наиболее приоритетно для Ваших дилеров?

Что наиболее важно для Вашей компании при выборе поставщика/ов комплектующих?

Как вы считаете, что приоритетно для строительных компаний при выборе поставщиков/партнеров?

Прогнозы на вторую половину 2020 года

Согласно полученным результатам опроса, прогнозы по развитию рыночной ситуации во второй половине 2020 года достаточно противоречивы, что обусловлено экономической ситуацией в каждом конкретном регионе. Но, несмотря ни на что, больше половины респондентов (55%) исключают падение рынка, а 33% опрошенных компаний настроены оптимистично и ожидают роста на 10% и более.
Приоритетными же действиями для повышения эффективности бизнеса останется сокращение издержек, а также развитие дилерской сети и собственного бренда.

Чему Вы будете отдавать приоритет в своем развитии во 2-ом полугодии 2020 г.?

Заключение

Ваш прогноз по рыночной ситуации на 2-ое полугодие 2020 года в сравне-нии с 1-ым полугодием 2020 года?

Обзор рынка СПК за 1-ое полугодие 2020 года.