2021 год

Обзор рынка СПК, I полугодие, Российская Федерация

2020 год стал настоящим испытанием для всех отраслей бизнеса
и отрасль СПК не стала исключением. Появление вируса «COVID-19» стало форс-мажорным обстоятельством, заблаговременно подготовиться к которому было очень сложно.

Введение

2020 год стал настоящим испытанием для всех отраслей бизнеса и отрасль СПК не стала исключением. Появление вируса «COVID-19» стало форс-мажорным обстоятельством, заблаговременно подготовиться к которому было очень сложно. Из-за методов борьбы с вирусом, с его распространением и последствий этих действий, реализацию многих планов пришлось отложить на неопределенное время, а часть из уже запланированного перешла в разряд перспектив на будущее. К концу 2020-го – началу 2021-го ситуация в определенной степени стабилизировалась, но в июне 2021 года она снова резко ухудшилась. К этому моменту Россия вошла в пятерку лидеров по суточному приросту зараженных и умерших от COVID-19 в мире.

По состоянию на 21.06.2021 лидирующими регионами были:

Москва и Московская область – 7 584 и 1 811 человек, соответственно;

Санкт-Петербург – 1 046 человек;

Нижегородская область – 268 человек;

Воронежская область – 199 человек.

Согласно исследованию IFORS Research, около 68% представителей малого и среднего бизнеса опасаются введения новых ограничений властями. При этом 52% респондентов исследования считают, что власти в ближайшее время могут объявить новый локдаун. В связи с этим 46% представителей бизнеса уже сейчас готовятся к переводу своей работы в онлайн.

Совместно с компанией “РОКС”, международный бренд AXOR в период с 15 июня по 30 июня текущего года провел анонимный опрос крупнейших производителей СПК из разных регионов России о состоянии отрасли, о результатах работы за первое полугодие 2021 года, а также о планах работы в новых реалиях*.

Согласно полученным ответам

60.png отметили, что объем рынка СПК остался без изменений в первом полугодии 2021 года.
73.png выбрали для себя стратегию развития продукта и сервиса, 67% – стратегию оптимизации издержек и 33% – стратегию расширения дилерской сети.
60.png респондентов отметили, что в отчетный период провели частичную замену комплектующих своего продукта.
70.png отметили преобладание продукции стандарт-сегмента в общем объеме продаж за 1-ое полугодие 2021 года.
80.png прогнозуют во втором полугодии 2021 года отсутствие существенных изменений рыночной ситуации.

Оценка и характеристика общего состояния рынка СПК

Из общего числа полученных ответов, 60% оценили общий объём рынка СПК России в первом полугодии 2021 года на уровне показателя предыдущего года за аналогичный период. При этом 20% сообщили о том, что рынок показал рост в пределах 10%, что говорит о различной экономической ситуации в различных регионах

Долю остекления объектов нового строительства в общем объеме рынка свыше 40% отметили 60% респондентов. Для сравнения, данную долю остекления объектов нового строительства по итогу всего 2020-го года отмечали 63% участников опроса.

Однако ситуация для дилеров в 2021 году, пока, остается напряженной. Об этом говорит и сохранившаяся с 2020 года тенденция постепенного сокращения их числа. Об этом, по итогам 6-ти месяцев текущего года, заявили 80% принимавших участие в опросе компаний. Для сравнения, при подведении результатов 2020 года о сокращении числа дилеров говорило 80% респонден-тов.

Как Вы оцениваете объём рынка СПК в 1-ом полугодии 2021 года, относительно аналогичного периода 2020 года?

diagrams001_circle.jpg

По Вашему мнению, какова была доля остекления нового строительства в 1-ом полугодии 2021 года в разрезе общего объема рынка?

diagrams002_circle.jpg

Как Вы оцениваете изменения общего количества дилеров в России по итогам 1-ого полугодия?

diagrams003_circle.jpg

С целью удержания своих позиций на рынке дилеры пересмотрели свои приоритеты. Если в 2020 году главным была ценовая политика, а стабильное качество изделий шло на втором месте, то в течение отчетного периода стабильность качества вышла на 100% приоритета,а ценовая политика переместилась на второе место и получила 93%.



Как Вы считаете, что наиболее приоритетно для Ваших дилеров?


diagrams004_linear.jpg
При выборе поставщика комплектующих стабильное качество продукции остается неизменно приоритетным показателем. При этом до 47% возросла важность бренда и его узнаваемость на рынке. По итогу 2020 года на это обращали внимание лишь 21% респондентов

Что наиболее важно для Вашей компании при выборе поставщика/ов комплектующих?


diagrams005_linear.jpg
Также приоритетность качества изделий увеличилась и для строительных компаний при выборе поставщиков. За 1-ое полугодие 2021 году доля этого показателя увеличилась до 100% против 79% в 2020 году

Как вы считаете, что приоритетно для строительных компаний при выборе поставщиков/партнеров?


diagrams006_linear.jpg

Новая реальность — новые принципы и стратегии ведения бизнеса

Как изменилась Ваша продуктовая линейка в 1-ом полугодии 2021 года?

diagrams006_circle.jpg

При условии, что объём рынка СПК в первом полугодии 2021 года остался без изменений, принципы работы и ведения бизнеса были пересмотрены. В течение 2020 года, согласно проведенному опросу, приоритетными направлениями были и оптимизации издержек, и развитие продукта, персонала и бренда в целом. В первом же полугодии текущего года приоритет стратегии оптимизации издержек снизился до 67%. А вот приоритет стратегии расширения дилерской сети вырос с 16% (в 2020 году) до 33% (в 1-ом полугодии 2021 года).
На фоне пересмотра принципов и стратегий ведения бизнеса, компаниям приходилось и оперативно реагировать на изменения во вкусах и потребностях конечных покупателей. Под влиянием этих факторов, как и в течение всего 2020-го года, подавляющему большинству респондентов (60%) пришлось произвести частичную замену комплектующих.

Что наиболее полно отражало деятельность Вашей компании в 1-ом полугодии 2021 года?

diagrams007_linear.jpg

Изменения в спросе и предпочтениях конечных покупателей

В целом, ощутимых изменений в ценовых сегментах продукции в течение отчетного периода не произошло. Как и в течение всего 2020 года, так и в первой половине 2021 года продукция стандарт-сегмента осталась наиболее востребованной.
Однако спрос на конфигурацию СПК, под влиянием событий 2020-года, претерпел ощутимые изменения. Это подтверждается и продажами “глухих”, и энергосберегающих окон, а также установкой светопропускающих конструкций с повышенным уровнем безопасности, оснащенных противовзломными элементами.
В 2020 году продажи “глухих” окон от общего объема продаж: ■ менее 10% наблюдались у 10,5% опрошенных компаний; ■ от 15% до 20% наблюдались у 15,8% опрошенных компаний; ■ свыше 25% наблюдались у 5,3% опрошенных компаний. В 1-ом полугодии 2021 года продажи “глухих” окон от общего объема продаж: ■ менее 10% наблюдались у 20% опрошенных компаний; ■ от 15% до 20% наблюдались у 13 % опрошенных компаний; ■ более 25% наблюдались у 0% опрошенных компаний.

Продукция какого ценового сегмента преобладала в Вашем объеме продаж в 1-ом полугодии 2021 года?

diagrams008_circle.jpg

Какую долю в Ваших объемах составили продажи "глухих" окон в 1-ом полугодии 2021 года?

diagrams009_circle.jpg

Какую долю в Ваших объемах продаж в 1-ом полугодии 2021 года составили энергосберегающие окна?

diagrams010_circle.jpg
На фоне роста спроса на поворотно-откидные конфигурации СПК в течение отчетного периода востребованность энергосберегающих окон, по результатам опроса, снизилась. В 2020 году более 40% окон данного типа продавали порядка 63% респондентов, а долю продаж в 20%-30% отмечали 15,8% участников опроса. В 1-ом же полугодии 2021 году доля продаж свыше 40% наблюдалась уже только у 60% компаний. Число же компаний, у которых доля реализации энергосберегающих окон составляла 20-30%, увеличилась до 20%.
Отдельно внимания заслуживает изменение спроса на окна с противовзломными элементами и ПВХ-конструкции с дверными замками. Если в 2020 году доля продаж окон с ротивовзломной фурнитурой менее 5% занимала у практически 95% респондентов, то за первые 6 месяцев текущего года она уменьшилась до 67%, а доля в более, чем 10% от общего объема продаж увеличилась до 6%.
Продажи же ПВХ-конструкций с дверными замками, по сравнению с итогами 2020 года, ощутимо сократились.

Какую долю в Ваших объемах продаж в 1-ом полугодии 2021 года составили дверные ПВХ конструкции с использованием дверных замков?

diagrams011_circle.jpg

Какую долю в Ваших объемах продаж в 1-ом полугодии 2021 года составили окна с противовзломными элементами?

diagrams012_circle.jpg

Какую долю в Ваших объемах продаж в 1-ом полугодии 2021 года составили окна со скрытолежащей петлевой группой?

diagrams013_circle.jpg

Какой прогноз Вы можете сделать по изменению спроса на окна со скрытолежащей петлевой группой Вы можете сделать на 2-ое полугодие 2021 года?

diagrams014_circle.jpg
Рост потребности людей в обеспечении безопасности,комфорта и уюта своих жилищ подтверждается и продажами СПК со скрытолежащей петлевой группой. Согласно результатам опроса по итогам 2020 года, у 100% респондентов доля продаж данной фурнитуры не превышала 5% от общего объема продаж. За первые же 6 месяцев 2021 года уже 7% опрошенных компаний отмечают продажи СПК со скрытыми петлями в пределах 5-10%.
На основании результатов работы в первом полугодии 2021 г. уже 20% респондентов прогнозируют увеличение спроса на скрытые петли. По результатам 2020 года рост спроса прогнозировали только 5% участников опроса.
Но даже при уже наблюдаемом росте спроса на скрытые петли и прогнозах о его увеличении, на распространение и, соответственно, реализацию фурнитуры данной конфигурации влияет ряд сдерживающих факторов.
Основные среди них:
■ недостаточность знаний менеджеров для объяснения клиентам всех преимуществ установки данной линейки фурнитуры;
■ высокая цена СПК с данным типом обвязки, что обусловлено и обязательным применением замкнутого армирующего профиля в раме, в том числе.

По вашему мнению, какова причина редкого использования скрытых петель в оконных конструкциях?

diagrams015_linear.jpg
Не остался без изменений и сегмент алюминиевых СПК. Если по итогам 2020-го года доля продаж данных светопропускающих конструкций менее 5% наблюдалась у 84% участвующих в опросе компаний, то по завершению первого полугодия 2021 года уже 80% опрошенных отметили сохранение данных объемов реализации. Число же компаний, у которых доля реализации алюминиевых СПК составляла более 15% от общего объема выросло с 5,3% в 2020 г. до 7% по итогу 6-ти месяцев 2021
Плюс ко всему, подавляющее большинство респондентов считают, что во втором полугодии 2021 года спрос на алюминиевые окна будет увеличиваться.

Какую долю в Ваших объемах продаж в 1-ом полугодии 2021 года составили алюминиевые окна?

diagrams016_circle.jpg

Какой прогноз Вы можете сделать по изменению спроса на алюминиевые окна на 2-ое полугодие 2021 года?

diagrams017_circle.jpg

Новая реальность — новый маркетинг

Изменение спроса и обострение конкуренции на рынке более остро ставило и вопросы маркетинга. Если в 2020 году наиболее популярными инструментами стимулирования сбыта были акции, которые проводились самостоятельно и/или совместно с поставщиками, то в отчетном периоде 2021 года компаниям пришлось идти и на снижение цены, и увеличивать мотивацию дилеров.
Продвижение продукции и услуг через всемирную интернет-сеть остается наиболее эффективным. Если по итогу 2020 года результативность рекламы в “паутине” и продвижения в социальных сетях отмечали 63% и 68% участников опроса, соответственно, то после первого полугодия 2021 года эти показатели выросли до 68% и 74%.

Какие инструменты для стимулирования сбыта Вы использовали наиболее активно в 1-ом полугодии 2021 года?

diagrams018_linear.jpg

Какие инструменты по продвижению продукции и/или акций показали наибольшую эффективность в 1-ом полугодии 2021 года?

diagrams019_linear.jpg

Какую долю занимали онлайн продажи в Ваших объемах в 1-ом полугодии 2021 года?

diagrams020_circle.jpg

Но полученные в результате опроса данные говорят о том, что посредством интернет-технологий лучше и эффективнее доносить информацию до конечных покупателей. Совершать же покупки люди пока предпочитают “в живую”, особенно при условии, что возможность для этого в отчетном периоде вернулась.

Прогнозы и планы на 2-ое полугодие 2021 года

Какую долю занимали онлайн продажи в Ваших объемах в 1-ом полугодии 2021 года?

diagrams021_circle.jpg

В свете опасений и ожидания введения властями нового локдауна и ограничений, 80% респондентов считают, что ситуация на рынке во втором полугодии 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, существенно не изменится, 13% опрошенных компаний прогнозируют сокращение рынка в пределах 10%, но 7% респондентов настроены оптимистично и ожидают рост. Если учитывать развитие строительной отрасли и долю остекления объектов нового строительства по итогам первого полугодия текущего года, то оптимистический прогноз имеет шансы реализоваться.
В связи с непонятной ситуацией и рисками, для подавляющего большинства респондентов приоритетным направлением остается снижение издержек.

Чему Вы будете отдавать приоритет в своем развитии во 2-ом полугодии 2021 года?

diagrams021_circle.jpg

Заключение

Подводя итог приведенного выше краткого обзора состояния отрасли СПК Российской Федерации за 1-ое полугодие 2021 года, составленного по результатам опроса ведущих компаний - производителей СПК и дилеров, можно сказать, что события 2020-го года внесли кардинальные изменения в жизнь людей, в их потребности и ценности, что прямым образом повлияло на спрос. Результаты изменений сейчас мы только начинаем получать и они еще не окончательные. В новых реалиях перед бизнесом продолжает остро стоять вопрос удержания своих позиций на рынке, а также оперативной адаптации под новые приоритеты конечных покупателей. Последние стали уделять больше внимания и комфорту, и безопасности, и эстетической составляющей. “Новый” потребитель стал более пристально оценивать не только товар, который он покупает, и пользу от него, но и степень удовлетворения своих потребностей этим товаром.
Если говорить про отрасль СПК, то важно учитывать состояние отрасли строительной, с которой она неразрывно связана и которая является основным драйвером. Несмотря на все сложности 2020-го года, строительная отрасль сохранила высокие темпы своего развития, благодаря поддержке со стороны государства и многоэтажного, и малоэтажного индивидуального строительства. Все это позволяет предполагать, что отрасль СПК будет развиваться не только во 2-ом полугодии 2021 года, но в последующие периоды.
В любом случае появление вируса и произошедшие изменения в жизни всех людей — это свершившийся факт. Прежней наша жизнь уже не будет и сейчас важно принять это и перестроиться под новую реальность, в которой наша жизнь будет продолжаться.

Мы благодарим всех участников опроса за уделенное время и предоставление информации, которая позволит другим участникам рынка принимать правильные и взвешенные решения.

*К опросу были приглашены порядка 90 компании, работающих в сфере СПК, из следующих федеральных округов России: Центральный, Приволжский, Уральский, Северо-Западный, Сибирский и Южный.